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　　據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，至稿前，我國甲醇總產(chǎn)能涉及達(dá)9820.5萬噸；其中煤制產(chǎn)能超7500多萬噸，約占全國總產(chǎn)能77%，焦?fàn)t尾氣制、天然氣制產(chǎn)能占比分布在12%、11%，其余少量為礦熱爐尾氣制甲醇。從煤制甲醇工藝產(chǎn)能細(xì)化分布來看，內(nèi)蒙古、陜西兩省分布最為集中，分別占煤制甲醇總產(chǎn)能達(dá)21%、18%；其次，寧夏、山東分別占11%、10%，新疆、安徽及河南煤制甲醇產(chǎn)能涉及量亦相對明顯，以上三地煤制甲醇總產(chǎn)能均在400萬噸或略上水平。

　　煤炭作為我國甲醇生產(chǎn)的主要原料，近兩年在甲醇市場交易過程中整體驅(qū)動力度增強明顯。尤其2022年在俄烏沖突激化大背景下，全球性能源危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致原油、天然氣等價格中樞均出現(xiàn)大幅抬升；對于中國市場，煤炭作為主要能源品種之一，在進(jìn)口煤縮量、國內(nèi)新增釋放有限等情況下，疊加季節(jié)性需求旺季，煤炭供需趨緊狀態(tài)也一定程度上支撐產(chǎn)品價格；雖國家相關(guān)部門限價政策頻繁、市場基于經(jīng)濟(jì)弱導(dǎo)致煤價趨弱預(yù)期尚存，然相較歷年同期，當(dāng)前化工煤價格仍處于相對高位水平。并且，對于同一區(qū)域不同煤制甲醇企業(yè)而言，煤炭外購型企業(yè)與自配煤礦企業(yè)來自原料端成本亦相差明顯，這亦一定程度上進(jìn)一步考驗了各家生產(chǎn)企業(yè)資金實力。

　　據(jù)了解，除6月下以來，關(guān)中、陜北部分煤制甲醇降負(fù)/停工外；步入7月份，因成本利潤問題影響，中原大化年產(chǎn)50萬噸煤制甲醇項目于7月2日停車，重啟時間待定；河南心連心、九江心連心均有出現(xiàn)降負(fù)；河南中新化工年產(chǎn)35萬噸煤制甲醇于7月11日晚停車；另陜西長青年產(chǎn)60萬噸煤制甲醇于7月12日早間如期停車，關(guān)注區(qū)內(nèi)供應(yīng)縮量后對市場驅(qū)動節(jié)奏。

　　從甲醇上游生產(chǎn)端盈虧狀況來看，據(jù)金聯(lián)創(chuàng)理論測算數(shù)據(jù)顯示，目前內(nèi)蒙煤制完全成本虧損參考在250元/噸水平；且在高煤價傳導(dǎo)下，煤制甲醇階段性成本上移趨勢相對明顯。故后續(xù)仍需密切關(guān)注季節(jié)性需求旺季過后，煤炭供應(yīng)狀態(tài)及煤價波動對甲醇生產(chǎn)端的直接性影響。

　　與此同時，7月初以來，在全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期打壓下，包括甲醇在內(nèi)的大宗商品市場均出現(xiàn)了快節(jié)奏的回落；疊加基本面整體需求偏弱、港口進(jìn)口到貨充裕等利空壓制，港口、內(nèi)地現(xiàn)貨均同步下行，如：截至7月11日收盤，太倉價格降至2375-2420元/噸，較6月底降170-200元/噸；內(nèi)蒙古價格降至2260-2280元/噸，較6月底降20-40元/噸。期間產(chǎn)區(qū)因煤炭成本支撐所表現(xiàn)相對抗跌性也較明顯，這也一定程度為港口貨物回流奠定了基礎(chǔ)，如7月部分時段港口貨物流入魯南、安徽等均有出現(xiàn)。

　　另港口低價貨也進(jìn)一步對川渝下水貨形成利空沖擊，西南貨與華東港口套利關(guān)閉背景下，該地貨量降價銷售舉措明顯，如本周重慶部分出廠降至2350元/噸，較6月底降150元/噸；預(yù)計川內(nèi)部分出廠或在2300元/噸或略低水平展開。值得一提的是，據(jù)金聯(lián)創(chuàng)檢測數(shù)據(jù)顯示，自6月底以來，川渝氣制甲醇理論利潤狀況亦逐步進(jìn)入虧損狀態(tài)，目前單噸理論虧損幅度參考110元/噸附近。
 

　　故總體來看，在整體需求偏弱、供應(yīng)充裕下，產(chǎn)品價格持續(xù)下移造成的供應(yīng)縮量力度，以及因成本問題部分項目秋冬季檢修計劃是否存在提前落實預(yù)期。而從盤面來看，基于09合約時間周期有限，后續(xù)主力逐步移倉至01合約，關(guān)注季節(jié)性多頭合約對現(xiàn)貨市場帶動節(jié)奏。

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